Jumat, 15 Nov 2019
radarsolo
icon featured
Ekonomi & Bisnis

XL Axiata Luncurkan Program Obligasi dan Sukuk

15 September 2018, 18: 03: 57 WIB | editor : Perdana

TERUS TUMBUH: XL Axiata tawarkan dua program penawaran umum baru.

TERUS TUMBUH: XL Axiata tawarkan dua program penawaran umum baru.

Share this      

JAKARTA – Jumat (14/9), PT XL Axiata Tbk. (XL Axiata) memulai penawaran awal (bookbuilding) dua program penawaran umum baru. Untuk Obligasi (PUB I Obligasi) dan Sukuk Ijarah (PUB II Sukuk). Keduanya adalah Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dengan target dana masing-masing sebesar Rp 5 triliun.

Sampai saat ini, PUB II Sukuk Ijarah tersebut merupakan program PUB Sukuk Ijarah dengan target dana terbesar yang akan diterbitkan oleh korporasi sepanjang 2018. Pada bookbuilding kali ini, XL Axiata akan menawarkan PUB I Obligasi Tahap I Tahun 2018 (Obligasi) dan PUB II Sukuk Ijarah Tahap I Tahun 2018 (Sukuk) kepada masyarakat. Nilai penerbitan masing-masing sebanyak-banyaknya Rp 1 triliun untuk Obligasi dan Sukuk.

”XL Axiata bertujuan untuk terus fokus dalam pengembangan bisnis layanan data. Di mana saat ini merupakan kontributor terbesar dan pendorong pertumbuhan perusahaan. Kami secara konsisten memperluas infrastruktur data kami di Indonesia. Terutama di luar Jawa untuk mendorong pertumbuhan pengguna data di seluruh Indonesia. Ini perlu didukung rencana pendanaan yang solid. Karena itu, kami percaya PUB Obligasi dan Sukuk Ijarah yang baru, akan memberikan salah satu alternatif pendanaan serta memungkinkan kami untuk membangun portofolio hutang yang lebih kuat,” kata Direktur Keuangan XL Axiata, Mohamed Adlan.

Program PUB baru ini bertujuan mendanai belanja modal yang direncanakan XL Axiata. Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan serta meningkatkan kualitas layanan. Sebagai perwujudan komitmen XL Axiata untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pelanggannya. Seiring dengan visi XL Axiata, yaitu “Menjadi Penyedia Layanan Telekomunikasi Data Pilihan Pelanggan”.

Mendapatkan initial rating AAA dari PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch) atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan pada PUB ini, menggambarkan bahwa XL Axiata memiliki kemampuan keuangan yang relatif sangat baik. Initial rating tersebut diberikan Fitch kepada XL Axiata dengan mempertimbangkan dukungan induk, yaitu Axiata Group Berhad, tingkat leverage stabil, pemulihan EBITDA relatif baik, serta belanja modal yang tinggi untuk mendukung pertumbuhan XL Axiata di masa mendatang.

XL Axiata menawarkan kombinasi Obligasi dan Sukuk tersebut kali ini untuk menjangkau basis investor yang lebih luas. Dan di saat yang sama, mendukung pemerintah dalam mengembangkan sektor keuangan syariah di Indonesia. Pada penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah kali ini, XL Axiata menunjuk PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Maybank Kim Eng Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek (Joint Lead Underwriters).

XL Axiata akan melaksanakan bookbuilding dimulai dari 13 September 2018 sampai dengan 27 September 2018. Menargetkan melakukan Penawaran Umum pada 9 Oktober 2018 sampai 11 Oktober 2018. Serta dapat mencatatkan Obligasi dan Sukuk ini pada Bursa Efek Indonesia pada pertengahan Oktober 2018. (ser/fer)

(rs/gis/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia